Minerva lança US$ 900 milhões em títulos para pagar ativos da Marfrig
No fim de agosto, frigorífico adquiriu, por R$ 7,5 bilhões, unidades da concorrente instaladas no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai
atualizado
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O frigorífico Minerva concluiu a emissão de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões) em títulos de dívida no exterior, com prazo de 10 anos e taxa de juros de 8,875%. O objetivo da operação, anunciada na quarta-feira (6/9), é arrecadar fundos para quitar o valor remanescente da aquisição de ativos da Marfrig, divulgada no fim de agosto. Caso a compra não se concretize, os recursos serão usados para pagar dívidas.
A emissão foi feita pela Minerva Luxembourg, uma subsidiária da empresa, e coordenada por um batalhão de bancos: JPMorgan (líder), BBVA, BofA, Bradesco, HSBC, Itaú, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, Rabobank e XP.
A Minerva anunciou, em 28 de agosto, a compra de 16 unidades de abate de bovinos e ovinos da Marfrig, instaladas no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. O valor do negócio foi de R$ 7,5 bilhões.
