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JBS levanta US$ 2,5 bilhões com títulos de dívida no exterior

Segundo a JBS, os recursos decorrentes da oferta dos títulos no exterior serão direcionados para o pagamento de dívidas de curto prazo

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1 de 1 Imagem da fachada de unidade da JBS, com logotipo da empresa, em letras na cor vermelha e fundo branco, e um prédio atrás - Metrópoles - Foto: Divulgação

A JBS anunciou, na terça-feira (5/9), a captação de US$ 2,5 bilhões por meio da emissão de títulos de dívida no exterior.

Os títulos foram emitidos em duas séries, com prazos de 10 e 30 anos e remunerações de 6,75% e 7,25%, respectivamente.

Sujeita às condições habituais de fechamento, a oferta das notas de cada série está prevista para ser concluída no dia 19 de setembro.

Os recursos decorrentes da oferta dos títulos serão direcionados para o pagamento de dívidas de curto prazo, informou a JBS.

Os coordenadores da oferta foram Bank of America, BTG, Citi, Santander, BBVA, Bradesco, Mizuho, BMO, Barclays e Banco do Brasil.

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