Assaí quer fazer primeira oferta pública de ações do ano
Empresa protocolou pedido na CVM para oferecer ao mercado 174 milhões de ações ordinárias, que podem alcançar valor total de R$ 2,9 bilhões
atualizado
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O Assaí Atacadista protocolou, nesta terça-feira (14/3), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro de oferta pública de 174 milhões de ações ordinárias (que oferecem direito a voto em assembleias e eleições empresariais) da companhia. Os papéis pertencem à Wilkes Participações, sociedade controlada pelo grupo Casino.
O valor da oferta (“follow-on”, no jargão) poderá alcançar R$ 2,9 bilhões, considerando a cotação de fechamento das ações da empresa (ASAI3), na segunda-feira (13/3), a R$ 16,69.
Essa será a primeira oferta desse tipo do ano. Ela ocorrerá simultaneamente no Brasil e no exterior, por meio de recibos de ações (ADR, na sigla em inglês). De acordo com a companhia, cada recibo representa cinco ações negociadas no Brasil.
Hoje, o Casino detém 30,5% do capital da empresa. Com a oferta ao mercado, essa participação poderá cair para 17,6%. O Assaí informou, porém, que pode incluir mais 80 milhões de ações adicionais no “follow-on”, totalizando uma oferta de 254 milhões de papéis. Caso isso aconteça, o Casino passaria a ser dono de 11,7% do negócio, ou seja, menos da metade do que tem hoje.
