Após comprar o prédio mais caro do país, Itaú emite R$ 1 bi em títulos

O Itaú Unibanco informou, nesta sexta-feira (2/2), que emitiu R$ 1 bilhão em Letras Financeiras – um título de renda fixa, usado, por exemplo, por bancos e cooperativas de crédito para captar recursos no mercado. Do valor total, R$ 530 milhões vencem em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões, em fevereiro de 2039. Os títulos possuem opção de recompra a partir de 2029 e 2034. 

De acordo com a instituição, a emissão têm como objetivo otimizar a “estrutura de capital da companhia frente ao crescimento de seus ativos”. Em comunicado ao mercado, o Itaú observa que os recursos captados serão destinados no reembolso de custos e despesas relacionados à aquisição de empreendimento imobiliário. 

A emissão ocorre depois de o Itaú ter comprado, no fim de dezembro, o edifício Faria Lima 3.500 por R$ 1,5 bilhão – pagos à vista (foto em destaque). Essa foi a transação mais cara envolvendo um imóvel no país. 

O prédio fica na Avenida Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo. Ele é ocupado pelo Itaú BBA, o banco de investimentos do grupo, responsável por atender grandes companhias. 

Com uma fachada de vidro espelhado de cinco andares e erguido com o formato de um trapézio invertido, ele foi construído em 2012 pela Tishman Speyer e comprado pela Brookfield, em 2014, num negócio assessorado pelo Itaú BBA. Com uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados, cada metro quadrado vale cerca de R$ 60 mil.