A nova novela das 6, que estreia dia 7 de fevereiro na Globo, terá uma passagem de tempo de dez anos
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Ambientada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, a história de Alessandra Poggi, que tem direção artística de Luiz Henrique Rios, é dividida em duas fases, entre 1934 e 1944
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Na primeira fase, a trama se passa em Poços de Caldas, Minas Gerais, com a admiração de Isadora (Sofia Budke), ainda criança, pelas mágicas do jovem Davi (Rafael Vitti)
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Davi é órfão de pai e mãe. O avô lhe ensinou os primeiros truques de mágica. Apesar da vida difícil que leva, o jovem chegou a concluir seus estudos antes de a família perder tudo
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Isadora e a família estão passando férias na cidade, onde ocorrerá a festa de 18 anos da irmã mais velha, a sonhadora Elisa (Larissa Manoela). As meninas são filhas do poderoso Juiz Matias (Antonio Calloni) e de Violeta (Malu Galli)
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O ilusionista conhece Elisa no dia do baile de aniversário e eles se apaixonam. Matias, no entanto, não aprova a relação e arma para separar o mágico de sua filha
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Uma reviravolta causa a morte de Elisa, enquanto que Davi é condenado a 20 anos de prisão por um crime que não cometeu. Após 10 anos na cadeia, ele recorre à mágica para fugir e quer provar a inocência
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A família das irmãs passa a viver em Campos dos Goytacazes, quando Violeta assume, ao lado da irmã Heloísa (Paloma Duarte), a administração da fazenda do pai, Afonso Camargo (Lima Duarte)
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As irmãs Camargo aceitam uma proposta de sociedade com Eugênio (Marcelo Novaes) e constroem uma fábrica de tecelagem no local, que se torna um sucesso
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Durante a fuga da prisão, Davi sofrerá um acidente de trem. Ele rouba a identidade de um passageiro e passa a atender por outro nome. Este homem cujo os documentos foram roubados por Davi era o novo contratado da fábrica de tecelagem da mãe de Elisa e Isadora
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Isadora se torna uma linda jovem, fisicamente muito semelhante à irmã que morreu. Apesar das lembranças, o trauma da trágica morte de Elisa a fez esquecer o rosto da irmã e do próprio Davi
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Davi passa a viver com a nova identidade e acaba esbarrando novamente em Isadora, agora uma garota crescida que é muito semelhante a irmã que faleceu. O rapaz vai se apaixonar novamente
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No entanto, Isadora estará noiva de Joaquim (Danilo Mesquita), um garoto que conhece desde criança e que quer se casar com ela por conta do dinheiro da família. Porém, Dora deseja uma carreira na moda, não como dona de casa
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Após o marido sequestrar Clarinha, irmã de Inácio (Ricky Tavares), que estava sob os cuidados de Heloísa (Paloma Duarte) na fazenda, ela não encontra outra alternativa.
Leônidas (Eriberto Leão) consegue evitar que aconteça o pior com a criança, mas a presença da bebê nas dependências da casa continua atormentando Matias. Eugênio (Marcello Novaes) apoia Violeta na decisão e os dois acompanham o ex-juiz, ao lado de Leônidas, até a clínica.
Ela fica arrasada com a cena do marido sendo levado para o quarto, mas Leônidas se propõe a ficar por lá com o amigo para avaliar o tratamento de perto. Ciente da fase difícil pela qual a sócia está passando, Eugênio vê a chance de se aproximar, já que está cada vez mais apaixonado por ela e não tem coragem de se declarar.