The Estée Lauder Companies emitirá US$ 600 milhões em notas sênior

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a oferta e o preço do valor principal agregado de US$ 600 milhões de suas Notas Sênior de 1,950% até 2031. A oferta foi feita segundo uma declaração de registro efetiva arquivada pela The Estée Lauder Companies Inc. juntoàComissão de Valores Mobiliários e com vigência a […]

02/03/2021 03:00, atualizado 02/03/2021 03:00

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The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a oferta e o preço do valor principal agregado de US$ 600 milhões de suas Notas Sênior de 1,950% até 2031.

A oferta foi feita segundo uma declaração de registro efetiva arquivada pela The Estée Lauder Companies Inc. juntoàComissão de Valores Mobiliários e com vigência a partir de 21 de maio de 2018. O encerramento da oferta deverá ocorrer em ou próximo a 4 de março de 2021.

A Empresa pretende usar o produto líquido da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir o financiamento de uma parte do preço de compra para aumentar seu investimento no DECIEM Beauty Group Inc., despesas operacionais, capital de giro, investimentos e resgate bem como reembolso de empréstimos de curto ou longo prazo, incluindo o refinanciamento das Notas Sênior de 1,700% com vencimento em 10 de maio de 2021. Na pendência de qualquer aplicação específica, pode inicialmente investir fundos em títulos negociáveis de curto prazo.

BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e MUFG Securities Americas Inc. são os administradores conjuntos contábeis para a oferta. Cópias do suplemento e do prospecto anexo podem ser obtidas, quando disponíveis, entrando em contato com a BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, Carolina do Norte 28255-0001, At.: Prospectus Department, pelo telefone 1-800-294-1322 ou por e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.com; BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, ou pelo telefone 1-800-854-5674 ou por e-mail em new.york.syndicate@bnpparibas.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone 1-866-471-2526, pelo fax 212-902-9316 ou por e-mail em prospectus-ny@ny.email.gs.com; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone 1-800-831-9146 ou por e-mail em prospectus@citi.com; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, At: Investment Grade Syndicate Desk ou por ligação a cobrar para 1-212-834-4533; ou MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020 ou pelo telefone 1-877-649-6848.

Uma cópia eletrônica do suplemento e do prospecto anexo também estará disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários em http://www.sec.gov.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de tais notas, e estas notas não serão vendidas em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Uma declaração de registro referente às notas entrou em vigor em 21 de maio de 2018, sendo esta oferta feita por meio de um complemento de prospecto.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais em fabricação e comercialização de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 150 países e territórios em nomes de marcas, que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford Beauty, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

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