Localiza e Unidas anunciam fusão e criam empresa de R$ 50 bilhões
As duas locadoras juntas têm quase 491 mil veículos no segmento de aluguel e em frotas corporativas, e enorme valor de mercado
atualizado
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Localiza e Unidas, duas das maiores empresas de aluguel de automóveis do país, fecharam um acordo de incorporação de ações, uma fusão, nessa terça-feira (22/9). Os acionistas da Localiza passam a deter 76,85% da empresa combinada e os acionistas da Unidas ficam com 23,15% da nova companhia.
As informações foram confirmadas pela revista Exame.
De acordo com os números das duas empresas de 2019, a combinação terá uma receita líquida de R$ 14,87 bilhões e ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 2,29 bilhões. A Localiza tem valor de mercado de R$ 39,24 bilhões, enquanto a Unidas vale R$ 10,7 bilhões. A junção gerou uma empresa de R$ 50,5 bilhões. No ano passado, o lucro líquido somado das duas empresas chegou a R$ 1,18 bilhão. Juntas, elas têm quase 491 mil veículos, sendo 336 mil no segmento de aluguel e 154 mil em frotas corporativas.
Considerando o preço de fechamento dos papéis da Localiza na terça (22/9), os acionistas da Unidas receberão um prêmio de 9,1% sobre a cotação de fechamento na véspera. Isso equivale a R$ 23,12 por ação. Se consumada, a operação prevê a distribuição de até R$ 425 milhões em dividendos a acionistas da Unidas, elevando para 13% o prêmio.
A transação está sujeita à aprovação dos acionistas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Um dos acionistas e fundadores da Localiza é José Salim Mattar Junior que, até agosto, era o secretário especial de Desestatização e Privatização do Ministério da Economia.
O Bank of America atuou como assessor financeiro exclusivo da Localiza, e o Banco Itaú BBA atuou como assessor financeiro exclusivo da Unidas. Os escritórios Pinheiro Neto e o Machado Meyer atuaram como assessores legais da Localiza e Unidas, respectivamente.
A Localiza anunciou o fim da parceria com a Hertz em agosto, para finalizar o acordo de cooperação.
Unidas e Localiza sofreram com a pandemia. A Localiza apresentou queda de 53% nos lucros e quase 32% nas receitas no segundo trimestre deste ano. O ebitda foi de R$ 434,8 milhões, o que significa uma queda de 13%. Apesar desses números, a locadora afirma que o pior da crise provocado pela pandemia já foi superado, graças à reabertura das agências de aluguéis e lojas de seminovos.
