Safra compra Banco Alfa por R$ 1 bilhão
O negócio envolve ainda uma financeira, uma administradora de consórcios, uma corretora e uma seguradora
atualizado
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São Paulo – O Banco Safra e a Administradora Fortaleza assinaram um acordo para a transferência do controle do Conglomerado Financeiro Alfa por R$ 1,03 bilhão. O negócio envolve o Banco Alfa, uma financeira, uma administradora de consórcios, uma corretora e uma seguradora. O anúncio foi feito de forma conjunta pelas instituições, na noite de terça-feira (23/11).
Com quase 100 anos de história, o Conglomerado Alfa teve origem com o Banco da Lavoura de Minas Gerais, criado em 1925. Nos anos 1970, ele foi rebatizado de Banco Real. Após a venda do Real ao ABN Amro, em 1998, o banqueiro Aloysio de Andrade Faria criou o grupo. Hoje, a Administradora Fortaleza pertence às herdeiras de Faria.
O negócio reforça a atuação do Safra em áreas como atendimento a empresas, banco de investimentos e gestão de fortunas. Fortalece ainda a atividade na área de varejo, uma vez que o conglomerado adquirido oferece serviços como crédito consignado e financiamento de carros. O Alfa Banco de Investimento é a operação mais relevante do grupo, com cerca de R$ 24,5 bilhões em ativos e uma carteira de crédito de mais de R$ 9 bilhões.
O Banco Safra, por sua vez, faz parte do Grupo J. Safra, fundado por Joseph Safra. Tem 10,5 mil funcionários e atua nos segmentos de pessoa física e jurídica. A instituição possui patrimônio líquido de R$ 15,5 bilhões, total de ativos de R$ 270 bilhões e recursos captados e administrados de R$ 300 bilhões.
Fábio Amorosino, CEO do conglomerado financeiro Alfa, definiu a transação como “histórica” , uma vez que une duas instituições de “trajetórias empreendedoras de sucesso”. Silvio de Carvalho, presidente do Safra, disse que a aquisição combina “tradição secular com empreendedorismo e foco na busca de resultados”.
Na negociação, a Rothschild & Co e a Mattos Filho atuaram como assessores financeiro e legal da Administradora Fortaleza. Pelo Banco Safra, a assessoria financeira foi feita pelo J.Safra Investment Banking e a assessoria legal do escritório Pinheiro Neto Advogados.
